Services patrimoniaux améliorés

Nous dépassons les limites pour vous offrir la tranquillité d’esprit

La planification n'est jamais figée. Les besoins de nos clients évoluent. Le Groupe de gestion de patrimoine Zicha connaît ses atouts : une approche analytique de la planification globale et une compréhension approfondie des marchés financiers et des prévisions économiques. Nous savons également quand nous devons faire appel à notre expertise interne et à des professionnels externes pour vous simplifier la vie. L'objectif est de vous faire profiter des avantages de votre succès durement acquis et de vous permettre de poursuivre les choses qui enrichissent votre vie.

En plus de notre large gamme de produits et de solutions d'investissement, nous offrons des services à valeur ajoutée pour une gestion efficace de votre patrimoine. Plusieurs de ces services sont gratuits pour nos clients et sont conçus pour fournir un soutien complet à vos besoins financiers.

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Intégration avec d'autres fournisseurs de services

Nous intégrons de façon transparente votre plan d'investissement avec les principaux fournisseurs de services, tels que votre avocat ou votre comptable, afin d'assurer une gestion financière cohérente et bien coordonnée.

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Services de planification financière

Nous offrons l'accès à des services de planification financière personnalisés, y compris un plan financier complet qui traite des flux de trésorerie, des stratégies fiscales, des placements, de la retraite, de l'assurance et de la planification successorale.

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Consultations en planification testamentaire et successorale

Nous offrons des consultations avec des experts accrédités en testaments et en successions pour vous aider à créer des testaments et des plans successoraux efficaces.

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Traitement des successions enregistrées

Nous mettons en œuvre un traitement efficace des successions enregistrées, y compris les déclarations fiscales et les déclarations T3.

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Planification fiscale successorale enregistrée

Notre équipe offre des conseils d'experts sur les désignations de bénéficiaires multiples et conditionnels afin d'optimiser la planification fiscale de votre succession.

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Consultation en assurance

Grâce à notre équipe d'assurance, nous offrons des services complets de consultation en assurance sur les solutions d'assurance-vie, de santé, de fonds distincts et de rentes individuelles.

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Garde et conservation

Nous offrons des services de garde et de conservation sécuritaires pour vos biens de valeur.

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Déclaration fiscale collective annuelle

Pour simplifier vos impôts, nous fournissons une déclaration fiscale simplifiée, y compris des dispositions avec des coûts comptables.

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Recherche et commentaires

Nous pouvons vous donner accès à des recherches, des commentaires et des informations sur des titres, des marchés ou des économies spécifiques sur demande, afin que vous compreniez comment chaque position de votre portefeuille correspond à vos objectifs.

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Cotisations et retraits automatiques

Pour vous garder sur la bonne voie avec vos objectifs financiers, nous offrons des cotisations et des retraits automatique.

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Plans de fonds communs de placement automatiques

Nous aidons avec des plans d'achat et de rachat de fonds communs de placement sans effort pour plus de commodité.

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Capacités de transfert électronique de fonds (TEF)

Nous offrons des téléversements pratiques et sécurisés.